신에게 선택받은 자, 물에게 사랑받은 자는 기적을 만들어내는 마녀라고 불리어진다.  두 어머니와 많은 자매를 가져서 마녀가 되길 압박받은` 로렐라이 벨`과 쌍둥이 언니와 다르게 마녀의 자질을 가지며 신에 축복에 대한 환상을 가진 `엘리사벳 그레이스`는 나이오 몰리브데넘에서 귀족으로서 자라 오다 마녀의 자질을 증명받고서 같은 아카데미를 다니게 된다. 엘리사벳이 로렐라이에게 차를 선물한 것을 계기로 같이 티타임을 보내게 되며 금방 친해지다가 졸업 파티에서 파트너가 되는데...